Art director vid Disney's Studios

Tidigt våren 1936 satte Walt Disney upp ett värvningskontor i New York för att söka konstnärer och animatörer till studion. Gustaf antog erbjudandet och Mollie och han flyttade till Los Angeles. Han fick omedelbart börja utforma design för miljöer i Snow White and the seven dwarfs. Snövit, häxan och dvärgarna hade redan formgetts av Joe Grant och Albert Hurter, och Gustaf fick koncentrera sig bl a på skogsmiljöer och interiörer i dvärgarnas stuga.Dessutom tecknade han filmaffischer, reklammaterial och bokillustrationer till Snow White.

Under de knappt tre år som Gustaf var anställd hos Disney medverkade han i minst sju filmer, varav fyra blev Oscarsbelönade, bl a The Old Mill.

Hans största insats var ändå designen av miljöerna och den övergripande stämningen i Pinocchio, där han introducerade perspektiviskt komplicerade bakgrunder för att öka illusionen av djup i bakgrunderna. Miljöerna i filmen passade honom perfekt; de var desamma han hade använt i många av de böcker han illustrerat tidigare, som t ex Bröderna Grimms sagor. Den sista filmen han deltog i var Bambi. Här målade han skogsscenerier, men hans mycket detaljerade och tidskrävande måleri passade illa i sammanhanget och Tenggren valde att lämna studion 1939. Trots att han senare hävdade att Disneytiden var fabriksarbete utan uppskattning, gav den korta tiden vid studion honom en plats vid Disneys runda bord och en ordentlig skjuts i karriären.

Storyboardskiss för The Old Mill